国泰君安市值蒸发1400亿 今年六度被监管点名

2016-10-17 13:08 武汉新闻网 编辑:香楚君 网友阅读

  去年6月26日登陆上交所的国泰君安再次开启融资动作。9月25日国泰君安发布公告称,董事会审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》。公司将申请在香港联交所主板挂牌上市,发行的H股股数不超过10.4亿股,并授予国际承销商不超过发行股数15%的超额配售选择权。

国泰君安市值蒸发1400亿

  尽管上市时间和发行价格尚未确定,不过在A股上市刚满一年之后,国泰君安选择紧跟东方证券、光大证券、招商证券的赴港上市步伐。已上市的三家券商分别实现68亿、82.94亿和103.36亿港元的募资净额,不过股价却难尽如人意,东方证券和光大证券上市初期即告破发,而招商证券上市以来也仅仅是维持平盘。

  而在A股市场,国泰君安股价从最高时的37.30元滑落至上周五的17.63元,市值蒸发1406.21亿元。而除了赴港融资,国泰君安还通过债券融资超过220亿元。

  与融资上市的风生水起不同,国泰君安在业绩方面却表现不佳。上半年公司营业收入137.07亿元,同比下降38.54%,净利润50.20亿元,同比下降47.91%。

  针对赴港上市的前景,中国经济网记者试图联系国泰君安董秘办相关工作人员,但截至发稿时仍未收到回复。

  A股上市刚周年 香港募资紧随其后

  国泰君安于去年6月IPO登陆A股,首次公开发行A股15.25亿股,发行价19.71元,募资总额逾300亿元,为2010年以来A股市场最大规模IPO。

  时隔仅一年,9月25日晚间,国泰君安公告称拟于港交所挂牌上市。此前曾有消息人士透露,国泰君安计划在港交所上市,募资金额至少为20亿美元,并计划于2017年上半年在港交所上市。不过9月12日国泰君安曾就该传闻发布澄清公告,表示尚未制定具体方案。

  最新公告显示,董事会审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》,国泰君安本次将发行不超过10.4亿股(超额配售权行使前),并授予国际承销商不超过发行股数15%的超额配售选择权。

  国泰君安认为,公司虽已实现了A股上市,但受制于A股市场监管体制的原因,与其他已经实现境外上市的主要竞争对手相比,核心净资本的补充效率存在差距。通过发行H股,可使公司构建“国际化”的资产负债结构,募集资金将全部用于增加资本金,补充营运资金,用于境内外证券相关业务发展及投资。

  目前香港上市的中资券商已达12家,包括中信证券、海通证券、银河证券、华泰证券、广发证券、中州证券、国联证券、中金公司、恒泰证券、东方证券、光大证券和招商证券。其中,“A+H”股同时上市的券商有7家。

  而选择香港上市的国泰君安事实上一直在寻找更多融资渠道。Wind数据显示,上市以来通过发行债券,国泰君安融资额已经达到220亿元。


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